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UPS聯姻順豐： 走出去，快遞業開辟新戰場

本報記者 徐維維 上海報道

導讀

國內快遞大格局已定、同業競爭壓力增強，快遞企業走出去有現實和戰略需求，但要想進入國際市場，門檻也并不低。

近日，UPS （NYSE：UPS） 與順豐控股(54.140, 0.43, 0.80%)（002352.SZ） 宣布將在香港成立合資公司Global Connect Holding Limited（環球速運控股有限公司），目前由UPS全資擁有，待交割條件達成后，雙方將以現金認購合資企業股份，各持股50%。

UPS方面回復21世紀經濟報道稱，合資公司重點關注中國跨境運輸，以及電子商務和B2B進出口的物流解決方案，但由于“正在等待有關部門的監管批準”，暫時無法透露新業務細節。

盡管UPS方面表示，通過雙方優勢結合，將為中國企業和全球消費者提供更多進入海外市場的新機會，更好促成中國、美國及其他國家之間日益增長的跨境商業機遇，不過對于想要打開國內快遞市場的UPS和想要進一步拓寬海外布局的順豐來說，這一步無疑是競爭轉向競合之舉，其他快遞公司或將加快國際化步伐。

快遞業國際化趨勢

“順豐與UPS合資公司的市場定位，應當在某個國際快遞的細分市場上。”快遞物流咨詢網首席顧問徐勇在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，預計切入點是以一帶一路為契機，進行全球合作。未來如果雙方實現獨家代理合作，可以讓UPS通過順豐的國內渠道，在中國的服務區域處于三大國際快遞公司的領先地位。同時，順豐的國際快遞也可以通過UPS渠道，輻射全球200多個國家和地區。

物流業觀察人士楊浩峰告訴21世紀經濟報道記者，國內快遞大格局已定、同業競爭壓力增強，快遞企業走出去有現實和戰略需求，而UPS等國際快遞物流企業進入中國多年，從合資到獨資，當下雖壟斷了國際物流，但同時面臨國內快遞企業進入國際市場的競爭，以及缺乏進入中國國內快遞物流的有效通道，所以雙方此番成立合資公司，是一種經濟格局和行業格局下的水到渠成。

CIC灼識咨詢創始合伙人江磊表示，此次合作將會給順豐帶來進一步競爭優勢，對其他競爭對手形成更大壓力，接下來同類型的跨境合作、兼并收購會更多地發生。

近年來，國內幾大快遞企業均紛紛在海外布局，包括主流的三通一達、順豐快遞、德邦快遞、遠成快遞等，通過自建網點或尋找當地合作伙伴，為國內外跨境電商提供跨境快遞物流服務，形式包括自營+代理、專線代理、加盟、派件合作等，收購兼并案例也不在少數。前有申通收購美國優晟速遞，后有中通收購美國天馬迅達。最近的一個案例是，5月9日圓通宣布10.41億港元收購香港上市公司先達國際物流控股。

值得注意的是，這些企業都不約而同地認為，2016年快遞公司在資本市場的群雄逐鹿已告一段落，國際版塊已成為新的戰場。

圓通速遞(19.590, -0.28, -1.41%)副總裁郝文寧在談到與先達國際合作時對媒體表示，布局國際版塊布局是非常重要的，選擇先達是看中其國際化平臺可以完善圓通的干線運輸和貨代派送，以此爭取更多海外市場。

5月28日，圓通速遞宣布其首創發起的“全球包裹聯盟”正式啟動，首批聯盟成員來自全球25個國家和地區，共50家網絡加入聯盟。作為首個由國內物流快遞企業發起的國際化物流快遞聯盟平臺，希望能搭建通達全球的快遞物流網絡，讓跨境寄遞變得更加高效簡單。

而此前順豐控股副董事長林哲瑩曾向媒體表示，順豐上市以后，國際化是重中之重，海外業務布局的主要思路可以用“遠交近攻”、“輕重結合”來概括。具體來說，類似東南亞這類地理臨近的區域或者華人文化基礎比較廣泛的國家，采取直營模式；歐美等遙遠地區，在當地尋找快遞企業或者國際巨頭相互合作。此番與UPS的合作正是遵循了這一思路。

徐勇認為，中國快遞企業的國際化剛剛起步，與三大國際快遞公司的市場份額、輻射區域相差甚遠。順豐在國內快遞企業中國際化程度最高，并且是以自主品牌走出門。

公開資料顯示，順豐已相繼開通了新加坡、馬來西亞、泰國、越南等51個國家的快遞服務，過去3年國際業務增長率超過70%，2016年國際收入11億元，而2015年這一數據才2億元左右。財報顯示，圓通2016年度國際快遞業務收入744.47萬元，主要為中港、中臺快件業務。申通2016年國際業務收入344.6萬元。

楊浩峰表示，如今中國快遞企業的海外打法與當初UPS等國際快遞物流公司進入中國市場不太一樣，UPS們是追隨中國改革開放進入中國的世界五百強和外資企業來華提供物流服務，那時國內物流和快遞還沒有能力滿足五百強公司的復雜物流需求，而當今順豐、三通一達們走出去，更多是電商特別是跨境電商發展觸發的。

跨境電商人士老歪對21世紀經濟報道記者表示，跨境電商的市場規模越來越大，據專業機構預計，2017年中國跨境電商市場規模將達到8萬億，跨境快遞的件均單價也遠高于國內快遞，中國跨境快遞業務卻被外資快遞巨頭占據了大部分市場份額。

內憂外患的是，國內快遞業務毛利率不斷降低。國家郵政局統計數據顯示，2017年一季度，全國快遞業務量增速與上年同期相比下跌了近25個百分點。而中國快遞行業的件均單價從2008年底的26.99元/件，一路下跌到2016年底的12.70元/件。

走出去挑戰待解

楊浩峰表示，當下快遞市場是一片紅海，廝殺激烈，各家快遞企業都面臨強大的競爭態勢。“順豐是一線國內快遞企業最后一個上市的公司，相對于三通一達快遞企業，其走的是中高端路線，較少染指電商件，當然順豐近幾年的布局已多元化。三通一達在上市進度上占了先機，依靠加盟制快速發展，又借淘寶電商件的大契機得以快速發展，資源及成本優勢明顯。”

他認為，二三線快遞企業如德邦、遠成、天天、百世匯通、快捷、宅急送、速爾等，后發潛力不小，并連通著資本市場。而UPS等國際快遞巨頭來華幾十年，也逐漸適應了國內行業形勢，且在國際板塊占據絕對優勢。此外，全球化及互聯網、電子商務、VR/AR讓商流越來越無國界、越來越容易。

“如何在紅海中保持不敗？如何踏出一片藍海？如何在資本強烈涉足快遞行業背景下，通過連接、強強合作，發揮各自優勢、互相補充？這些都是快遞市場參與者們急切需要考慮的問題。”楊浩峰表示。

跨境電商人士老歪表示，由于中國國際業務寄遞市場主要由以國際小包為主的郵政體系主導，而國際快遞企業提供的快遞服務價格相對昂貴，真正規模化的跨境電商物流企業尚未形成，高質量又有性價比的B2C跨境寄遞市場仍存在巨大市場空間，未來幾大快遞或者潛在的其他中國物流企業，誰會殺出重圍，領導中國國際快遞龍頭，還需拭目以待。

但要想進入國際市場，門檻也并不低。雖然幾大快遞公司已通過資本市場獲取大量資金，可以在國際物流基礎設施、人才、技術等方面加以投入，不過老歪認為這需要時間去學習、消化和摸索。“如何在跨境電商巨頭自建國際物流（亞馬遜、京東等）和國內快遞大舉進攻的國際市場的夾縫中找到自己的發展機遇特別關鍵，一步不慎可能真要灰飛煙滅。”

他認為，今后三五年是中國五大上市快遞民企通過海外收購實現彎道超車的時段。未來除了鏈接中國到國外各國的一點多線跨境進出物流格局，還會延伸為全球各國多點多線跨境物流格局，成為真正的世界級快遞。

不過他也坦言，雖然通過收購能獲取一些人才，但遠遠不能滿足企業對跨境物流人才的需求。“幾大國內快遞公司都有挖遞四方高管的經歷，原來遞四方的李清望去了順豐國際一段時間，原遞四方高級副總裁劉向東目前在申通國際。第二是體制內相關跨境公務員，將會成為香饃饃，海關、國檢、外經貿、外交等部門都是大家的最愛。中小跨境物流公司如何留住能人和培養能人也是需要考慮的。”

此外他認為，相對收購，通過合作或者合資能以最小代價獲取企業國際業務所需的收益。成為國外快遞巨頭的國際物流加盟商也是一個可以嘗試的辦法，雖然現在國際加盟問題很多。

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