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導讀：在國家郵政局介入調停后，6月1日爆發的阿里旗下智能物流平臺菜鳥與快遞“一哥”順豐的數據爭奪戰，持續了不到3天便告結束，雙方重歸于好。然而，看似恢復平靜的快遞江湖，實則暗流涌動。多位業內人士指出，菜鳥與順豐為首的快遞公司的博弈，才剛剛開始。雙方爭斗的焦點，表面看是數據，實則是背后蘊藏的巨大利益。菜鳥成立之初，馬云曾強調“不會搶快遞公司的生意，永遠不會做快遞”，但近年來菜鳥在物流領域的多方布局，已經搶了快遞公司的奶酪。菜鳥一統快遞江湖之野心漸漸顯露。未來，待菜鳥掌握足夠龐大的數據，或會向用戶和快遞公司收取傭金，只有付費才能擁有接口。換言之，快遞公司若想獲得阿里的快遞訂單，必須付費。對此，依附于阿里商業平臺生存的“三通一達”或能忍氣吞聲，但行業老大順豐顯然不會答應。

順豐與菜鳥網絡數據爭奪戰的爆發，將快遞江湖積壓已久的恩怨擺到了臺面上。

6月1日，菜鳥直指順豐突然關閉對其數據接口，隨后順豐聲明稱信息接口并非自己切斷，而是菜鳥先單方面切斷了豐巢的信息接口。之后，國家郵政局介入調停，雙方于6月3日12時起全面恢復數據傳輸。

然而，看似恢復平靜的快遞江湖，實則暗流涌動。多位業內人士向網易財經指出，菜鳥與順豐為首的快遞公司的博弈，才剛剛開始。

6月8日晚，智能快遞柜速遞易的母公司成都三泰控股(002312)發布公告，繼中國郵政和復星集團之后，新增與菜鳥簽訂初步合作意向書。中郵與菜鳥聯合的速遞易，與順豐控制的蜂巢至此形成對標之勢。

馬云在菜鳥創立之初曾強調“不會搶快遞公司的生意，永遠不會做快遞”，不過近年來，一直低調的菜鳥在物流領域進行了多方布局，不僅搶了快遞公司的奶酪，而且大有一統快遞江湖之勢。

對此，依附于阿里商業平臺生存的“三通一達”等快遞企業或能忍氣吞聲，但行業老大順豐的掌門人，曾一度沖擊中國新首富的王衛，顯然不會答應。

在質疑中“騰飛”

2013年5月28日，菜鳥誕生，其股東陣容可謂豪華，包括阿里巴巴集團旗下的天貓、銀泰集團、復星集團、富春集團以及快遞行業的順豐、三通一達。其中，天貓出資21.5億元，占股43%，為第一大股東。

彼時，馬云在演講中表示，按照菜鳥的整體計劃，未來共投資3000億元，首期計劃投資1000億元。他希望通過一兩千億的投資，來撬動幾十萬億中國已經有的基礎設施，甚至用5-8年的時間，建立一張能支撐日均300億(年度約10萬億)網絡零售額的智能骨干網絡。

馬云當時強調，“我們不會搶快遞公司的生意，阿里巴巴永遠不會做快遞，因為我們沒有這個能力。但是這個物流網可能會影響所有快遞公司以后的商業模式”。

成立之初，菜鳥并未給市場呈現出清晰的發展圖譜。馬云曾表示，菜鳥是一個理想主義項目，希望能夠基于互聯網和電子商務撬動中國已有的基礎設施，但并未明確闡述菜鳥的盈利模式。

菜鳥成立第一年，在各地拿地建倉引發外界質疑，商務部一位官員便曾公開批評菜鳥這一行為。他表示，由于地方政府太重視電子商務，提供給菜鳥便宜的地價，菜鳥便到處建物流基地建倉儲，顯示出菜鳥違背了建第四方智慧物流平臺的初心。

針對質疑，菜鳥原CEO、現任董事長童文紅曾解釋道，拿地是因為在核心城市有大規模貨物和商家聚集，會產生更優的效率。菜鳥做的是倉配網絡，而不是快遞網絡。

網易財經梳理發現，經過4年的發展，菜鳥的業務范圍已經涵蓋跨境、快遞、倉配、農村和末端配送五大體系。

菜鳥并不參與實際快遞業務，卻掌握著中國7成快遞包裹信息。根據菜鳥官方數據，目前快遞包裹中，有70% 運行在菜鳥的物流系統上，覆蓋上千家國內外物流、倉配企業，以及170萬個快遞員的送貨路徑。

菜鳥的倉配已經覆蓋全國250個城市，配送線路超過9萬條，倉儲面積(峰值)500多萬平方米。據財新網的報道，截至2015年年底，菜鳥累計拿地8100畝，運營倉庫總面積超過160萬平方米，其中自建面積73萬平方米，租賃倉庫面積超過80萬平方米，全年平均出租率預計達70%以上。

不過，菜鳥并不介入倉庫運營，包括自建倉在內的所有倉庫運營均外包給心怡科技、百世匯通、日日順等第三方倉配管理公司。

菜鳥的跨境物流合作伙伴數量已有49家，覆蓋全球224個國家和地區，跨境倉庫數量達到74個。

在農村網絡方面，菜鳥先是與EMS合作，并投資海爾日日順物流，扶植落地配公司。

在末端網絡方面，菜鳥推出針對代收業務的菜鳥驛站和針對寄件業務的菜鳥裹裹，目前全國已有超過4萬個菜鳥驛站。

此外，菜鳥在物流領域已完成諸多布局。2014年阿里入股第三方物流服務商心怡科技，2015年與蘇寧達成戰略合作，取得蘇寧全國零售店和倉儲物流設施支持。此外，阿里還投資百世匯通、全峰快遞，成為圓通速遞第二大股東。2017年6月8日，菜鳥與速遞易簽訂初步意向合作書。

盡管菜鳥宣稱不做快遞，但其前述布局顯然已經動了各大快遞公司的奶酪，這為日后其與順豐的互撕埋下了伏筆。

欲一統快遞江湖？

2016年3月，菜鳥牽頭物流合作伙伴組成菜鳥聯盟，引入快遞、倉儲、落地配公司等服務提供商，提供如當日達、次日達，以及開箱驗貨、上門取退等標準服務，而這些標準均由菜鳥統一制定。三通一達、天天和百世物流成為首批加入聯盟的企業。

站在快遞公司的立場上，一方面，阿里系電商平臺聚集了國內電商行業的大部分流量，菜鳥通過大數據的收集應用以及基礎設施搭建，能夠整合行業資源，提升效率;另一方面，菜鳥聯盟的成員必須在服務質量和效率上達到菜鳥所制定的標準，這或許意味著人力成本的上升和潛在利潤的下降。

雖然不自建物流，但是菜鳥與快遞公司之間的關系頗為微妙。此次順豐菜鳥互撕風波中，順豐敢于站出來與菜鳥抗衡，而諸如圓通等企業則站隊觀望。

對此，中國物流協會特約研究員楊達卿認為，快遞公司對菜鳥心存畏戒，一方面需要依附于菜鳥這個平臺，另一方面希望保持自己生態的獨立性，避免成為菜鳥的附庸。特別是“通達”企業上市之后，如果僅僅成為菜鳥生態平臺的一部分的話，可能會失去自身生態發展的自主性。

不過，楊達卿又表示，不能因此否認菜鳥作為供應鏈平臺的價值，平臺型供應鏈企業對于一個由中小企業支撐的商業生態來說，仍具有巨大的價值。

在中國快遞協會原秘書長、永驛物聯智庫負責人邵鐘林看來，盡管之前宣稱不碰快遞，但“菜鳥未來想控制整個快遞行業”。他表示，菜鳥利用產業上游的有利地位，控制了下游的快遞企業的市場和經營，菜鳥沒有做快遞的全產業鏈，但它做的是攬收環節——數據攬收，菜鳥已經是快遞行業的一員。

被阿里系控制是合作伙伴所忌諱的。但童文紅用了“江湖規矩”一詞來解釋，“我一直跟合作伙伴說，江湖規矩江湖定，很多人說菜鳥定規矩，我說規矩不是菜鳥定的，江湖規矩江湖定，定了規矩大家共同遵守”。

邵鐘林認為，菜鳥要實現控制快遞江湖的野心，仍面臨現實的問題。“比如數據之爭”，此次順豐與菜鳥之間的數據爭奪事件，菜鳥究竟有沒有權利去獲得順豐和豐巢在阿里電商平臺之外的物流數據？在邵鐘林看來，需要立法來規范快遞行業的行為規范，誰有權利建立數據庫、誰來運用數據、誰來對數據進行安全保護，都需要法律來解決。

“交錢才能拿到快遞訂單”

如前所屬，菜鳥的盈利模式并不清晰。馬云曾公開表示，菜鳥網絡10年內不會盈利。一家企業短期內不盈利尚能理解，但不可能一直虧損。菜鳥未來靠什么生存下去？

童文紅此前曾表示，“我們是一家智能的數據賦能平臺企業，我們的方向一定是通過數據化、智能化的產品，讓物流合作伙伴、商家提升了訂單和貨物效率而賺錢，菜鳥也會因此獲得收益”。根據菜鳥的算法，可以有效幫助商家降低庫存積壓，菜鳥也會有盈利的機會。

不少業內人士認為，菜鳥想做物流行業的老大，試圖效仿“滴滴模式”，通過平臺上的數據，實現貨物與運輸資源的合理調配。

對于菜鳥而言，數據就是命脈，因此聚攏大量數據于一身的重要性便可想而知。

一位不愿具名的物流行業的人士對網易財經表示，菜鳥迫切希望獲取足夠多的數據來建立信息閉環。待數據量足夠龐大時，菜鳥就會向用戶和快遞公司收取傭金，只有付費才能擁有接口。換句話說，快遞公司若想獲得阿里的快遞訂單，必須付費才能實現。這樣一來，70%-80%訂單依賴于阿里平臺的“三通一達”將更加沒有話語權。這也就不難理解為什么順豐寧愿與菜鳥翻臉，也不愿交出數據了。

需要指出的是，菜鳥的盈利，不只來源于大數據支撐的信息平臺。與滴滴是一家輕資產的公司不同，菜鳥在全國陸續拿地自建倉庫網絡，資產已經變重。拋開菜鳥本身所覆蓋的業務不談，僅拿地建倉庫網絡的土地資產，增值價值就已可觀。此外，將自建倉庫出租給客戶所獲得的租金以及倉庫加盟費，也將成為菜鳥營收的一部分。

盡管馬云曾經宣稱“不搶快遞公司的生意”，但隨著菜鳥掌握了大量數據信息，以及倉庫網絡的逐漸建立，快遞公司的核心利潤可能會被蠶食。

前述物流業人士對網易財經表示，馬云當初說“不做快遞”只是釋放了一枚煙霧彈，菜鳥未來很可能會涉足干線運輸環節，因為這是物流利潤的核心。

舉個例子，一家從事跨境物流的公司，通過包倉方式將貨物從美國運往國內，通常是以托盤價格收費，按一個托盤能容納400個小包裹計算，每個包裹向用戶收取的快遞費大概在40-50元，刨去成本大約為25-30元，一個包裹的物流利潤在20元左右，算下來，一個托盤的利潤約為8000元。而菜鳥也可以根據手上掌握的大數據將此項利潤收入囊中。

該人士還表示，順豐是一家全產業鏈的物流公司，從收投到干線運輸再到配送，能依靠自有資源完成。未來菜鳥可能會根據平臺上的大數據，將一條供應鏈上的快件物流拆成3段來做，打破此前順豐全產業鏈的物流模式。

快遞專家趙曉敏對網易財經分析，倉配、流量和數據是菜鳥商業模式的核心，菜鳥的布局試圖打通物流行業全產業鏈，但它的野心并不局限于物流行業，它還想通過大數據服務于整個阿里帝國。

“盡管如此，未來兩年之內，順豐在快遞行業內的地位是無法取代的。通達系則不同，原因在于對阿里平臺的過度依賴，相當長時間內都無法離開阿里。”趙曉敏認為。

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